Караг — подросток с невероятной тайной. На первый взгляд, он кажется обычным мальчиком, но за его яркими глазами скрывается настоящее чудо природы — он оборотень! Выросший в лесу в облике пумы, Караг теперь живет среди людей и пытается найти место в их мире. Его жизнь кардинально меняется, когда его принимают в секретную школу-интернат для таких же, как он, детей с необычными способностями.
Здесь Карагу предстоит научиться контролировать свои кошачьи инстинкты, научиться быть человеком и найти друзей. Среди них — дерзкая рыжая белка Холли и застенчивый бизон Брэндон, с которыми ему предстоит пережить немало приключений. Но кроме обычных школьных трудностей, им предстоит противостоять волкам — опасным хулиганам, скрывающим ещё более тёмные намерения. Лесной мир полон тайн и опасностей, и именно Карагу и его друзьям предстоит разгадать их.